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高家宝（任达华 饰）虽然是整天不务正业的黑道小卒，但胸中却充满了正义感，为了帮好友李坤（梁家仁 饰）定罪，高家宝锒铛入狱，可对于他的义举，李坤并没有知恩图报，恰恰相反，在高家宝坐牢的年月里，李坤和高家

拳师差利与教练到日本参赛,结识了当地黑帮山冈组首领横田及其女歌子.横田在黑帮斗争中被杀,其妻宏子接任,为安全计将歌子送到香港交差利照顾。因受大川组逼害，宏子向差利求救，差利求助于力奇及王三，最后决定用

肥招（曾志伟 饰）和凡秋（陈勋奇 饰）是一对从小一起长大的好朋友，但两人的性格却大不相同，肥招老实木讷，凡秋则浮华招摇。因投资不善，凡秋被高利贷逼得走投无路，幸亏有好友相助，才得以在肥招家中暂时栖身。