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上世纪80年代东南亚某现代化的大都市，银行家王志川收到了一个附有蓝骷髅的恐吓信，信里说：为了报30年前的深仇，要把王的全家都杀掉。王志川不得不防，请来了蜚声海内外的私家侦探赵英龙等来保护自己。但是，不

年轻气盛的美术老师郭云天（于寒）从大城市调到水城乡小学后，发现其它老师眼中的“坏学生”古阿明（黄坤玄）是个绘画天才，加上调查后得知古阿明家境贫困，郭云天开始对他照顾有加，时常为他不惜同其它老师发生冲突